ขณะที่โคนันสืบสวนคดีฆาตกรรมในห้องแต่งตัว เขาก็คิดถึงปริศนาที่ใหญ่กว่า นั่นก็คือสิ่งที่เซร่าปิดบังเกี่ยวกับอดีตของเธอ โคนันและรันทั้งคู่เริ่มนึกถึงการพบปะกับเธอเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว