ชินิจิ รัน และเพื่อนร่วมชั้นเดินทางมาที่เกียวโตเพื่อทัศนศึกษา โดยที่พวกเขาพัวพันกับการฆาตกรรมนิชิกิและอิฮายะ ทีมงานและนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง The Fighting Red Tengu หลักฐานที่เหลืออยู่ในที่เกิดเหตุดูเหมือนจะบ่งบอกว่าการฆาตกรรมเกิดขึ้นโดย tengu เซระซักถามผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของอิฮายาและเชื่อว่าเคโกะ, อากาตะ หรือมายามะคนใดคนหนึ่งสามารถฆ่าเขาได้ ต่อมา คำใบ้จากโมมิจิช่วยให้ชินิจิและเพื่อนๆ รู้ว่ารหัสนั้นหมายถึงชื่อสถานที่ในเกียวโต ทำให้พวกเขาเข้าใกล้การถอดรหัสมากขึ้นอีกก้าวหนึ่ง พวกเขาถามเคโกะและอดีตเพื่อนร่วมชั้นของเธอเกี่ยวกับเดคูริผู้สร้างรหัส และเห็นได้ชัดว่าเดคูริมีความโกรธแค้นต่อพวกเขาทั้งห้าคน ชินอิจิได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเคโกะและอดีตเพื่อนร่วมชั้นของเธอเมื่อเขาเรียกแม่ของเขาว่ายูกิโกะ ขณะที่ชิอิจิปิดบังความจริง เขาตั้งคำถามกับพนักงานต้อนรับของโรงแรมและผู้ตรวจการอายาโนโคจิ และระบุตัวผู้กระทำผิด