เป็นเวลาหลายวันแล้วที่องค์กรชุดดำสังหารเจ้าหน้าที่ FBI โคนันและเอฟบีไออนุมานได้ว่าองค์กรต้องถอดรหัสข้อความที่เข้ารหัสของเอฟบีไอ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจใช้ข้อความนั้นกับพวกเขาโดยวางกับดักพวกเขา สมมุติว่าคาเมลและมาร์คที่เสียชีวิตไปแล้ว พี่ชายของสายลับที่ถูกสังหาร ได้รับเลือกให้ไปที่สถานที่นัดพบ อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครมาถึงสถานที่ที่ระบุด้วยรหัส และมีการยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าดู คาเมลจะสามารถหลบเลี่ยงองค์กรชุดดำโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่!