ขณะเดินป่า โคโกโร่ โคนัน และรันได้ยินเสียงครวญครางของเท็งกุ สัตว์คล้ายสุนัขในตำนาน หลังจากพักค้างคืนที่เกสต์เฮาส์ที่ด้านล่างของภูเขา พวกเขาก็ตัดสินใจไปเยี่ยมชมถ้ำเท็งกัส ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของเมือง ภายในถ้ำ โคนันพบศพสวมหน้ากากเทนงุห้อยลงมาจากศาลเจ้า ศพเป็นของนายกเทศมนตรีโชจิ มายามะ โคโกโระคิดว่าการตายเป็นการฆ่าตัวตายเพราะไม่มีใครอยู่ในถ้ำ แต่โคนันรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายและสถานที่เกิดเหตุ